Através de uma visão ampla definimos estratégias personalizadas para cada parcela do patrimônio, alinhadas com o objetivo de construir e preservar o seu poder de compra:

 

Visão 360° do Patrimônio

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- Patrimônio Financeiro

Parcela líquida (dinheiro), composto prioritariamente pelos Investimentos e Política de Gastos (orçamento e fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo),

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- Patrimônio Imobilizado

Parcela de ativos com baixa liquidez, Imóveis de uso e renda, veículos, ativos reais, ativos não financeiros (joias, obras de arte, etc...). 

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- Patrimônio Societário

Parcela de Investimentos em empresas próprias ou de terceiros, são ativos de baixíssima liquidez com alta expectativa de retorno.

Muitas vezes é composta por "empresas" da própria atividade do cliente.

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- Patrimônio Familiar

Parcela subjetiva, como funciona a sua estrutura familiar:

- Segurança - Proteção do Poder de Compra do Patrimônio.

- Sucessão - Medidas adequadas fundamentais para a transmissão do patrimônio às próximas gerações.

- Previdência - Alinhamento do patrimônio de forma que este não acabe antes da hora desejada.

- Assessoria Familiar - Análise e acompanhamento Política de gastos familiar e empresarial.